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6月20日晚间重要行业研究汇总(附股)

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简介 6月20日晚间重要行业研究汇总(附股) 6月20日,以下是研报摘要,仅供关注者参考: 科创板已经正式开板,据专家推测科创板或最快于七月中下旬开市。 随着科创板的设立,市场将对于信

6月20日晚间重要行业研究汇总(附股)

6月20日晚间重要行业研究汇总(附股)  6月20日,以下是研报摘要,仅供关注者参考:    科创板已经正式开板,据专家推测科创板或最快于七月中下旬开市。

随着科创板的设立,市场将对于信息行业的公司估值更加合理化。

我们建议重点关注在人工智能领域深耕二十年,从事智能语音及语言技术研究、软件及芯片产品开发、语音信息服务及电子政务系统集成的国家级骨干软件企业科大讯飞();金融IT龙头,拥有丰富产品链且具备高市占率的恒生电子();驱动企业商业模式与管理方式的变革者用友网络()……【】    我们在半年前的燃气年度策略中提出行业投资的价格逻辑在弱化,气量逻辑重要性在提升,当前维持这一判断,认为仍会有涨价行情,但预期差在缩小。

年内更看好上游气源开采商,主因是认为年内依然会发生供需紧张,且管网公司成立将增强上游短期涨价动力,关注蓝焰控股,新天然气;同时看好下游优质城燃的长期价值,认为零售气量增速仍将跑赢行业用气量增速,关注新奥能源,天伦燃气……【】    从中短期来看,我们认为行业处于底部,下半年行业将触底回升。

标的方面,继续看好低估值,高弹性个股的长安汽车(000625)和长城汽车(601633)。

重卡板块防御属性较强继续关注板块核心零部件标的潍柴动力(000338)。 零部件标的建议关注万里扬(002434)、精锻科技(300258)、银轮股份(002126)等标的。 新能源汽车关注优质成长的湿法隔膜龙头标的恩捷股份、二线电池企业亿纬锂能、特斯拉产业链等……【】    半导体企业在目前科创板过会企业中占比较高,表明了国家对半导体产业的支持,科创板将为半导体公司成长提供良好环境,推动我国半导体行业发展。 同时科创板半导体公司也有望带动主板上市公司的估值修复,建议关注半导体各细分行业领军企业,封测领域长电科技(),模拟领域圣邦股份(),分立器件领域士兰微()、扬杰科技(),CIS芯片领域韦尔股份(),打印机芯片领域纳思达()……【】    建议从开工超预期、竣工、原材料下调、内生增长三个主线选股:一是竣工增速释放后,受益装修需求提升的伟星新材;二是基本面稳健,石化系原料下调后短期内有超预期盈利的,东方雨虹;三建议关注企业内生性增长能力较强的坤彩科技,四是仍有产能投放业绩增长确定性高的华新水泥……【】    未来随着三大运营商加大投入,下半年起将开启国内5G投资高峰期。

因此我们主要把握住通信行业的主线,重点关注5G产业链中关键器件自主化替代的厂商,此类企业将会得到行业内部与政策面两方面扶持,有望借助5G建设获得跨越式发展。

本周给予通信板块“看好”评级。 股票池关注5G品种恒实科技(300513)和中兴通讯(000063)……【】    A股相关创新标的有望迎来估值重构,我们建议提前布局受政策免疫、估值相对合理、改善预期较大的标的:关注的重点标包括创新药/器械代表海普瑞(002399)、正海生物(300653),以及创新产业链上的服务型企业昭衍新药(603127)、凯莱英(002821);抗体药物进展较快的企业康弘药业(002773)、安科生物(300009);血制品企业博雅生物(300294)、华兰生物(002007)、天坛生物(600161);专业药用原辅料包材企业美诺华(603538)、山河药辅(300452)、山东药玻(600529);医疗保健服务类企业金域医学(603882);以及存在国企改革预期概念的海正药业(600267)……【】    工程机械:国家逆周期政策调控下,地产基建投资有望保持平稳,环保政策促使更新需求保持旺盛,龙头份额持续提升。

挖机进入复苏后期、起重机混凝土机械需求仍保持旺盛。

经历上一轮周期以后,龙头经营更稳健,应对周期变化能力更强,关注具备全球竞争力的龙头三一重工、中联重科、零部件龙头恒立液压、高空作业平台浙江鼎力泛半导体设备:动力电池、光伏硅片、OLED面板进入新产能周期,细分龙头估值已进入价值区间,首推具备全球竞争力的平台型设备公司先导智能、其余关注硅片设备龙头晶盛机电、面板设备精测电子、光伏电池设备迈为股份……【】(文章来源:东方财富证券研究所)。